라파스 200억원 규모 전환사채 발행

여드름·당뇨치료제 연구개발에 [IB토마토 박예진 기자]랩스(214260)가 200억원 규모 전환사채를 발행해 여드름 치료제와 당뇨·비만 전문의약품 임상·연구개발에 나선다.

(사진=금융 감독원 전자 공시 시스템)26일 금융 감독원 전자 공시 시스템에 의하면, 라파스가 200억원 규모의 제5회 무기명식 이권자 무보증 사모 전환 사채를 발행하다.

회사채 만기일은 2026년 4월 27일이며 별도의 이자 지급 기일은 없다.

만기까지 보유한 본 사채의 전자 등록 금액에 대해서, 만기일에 전자 등록 금액의 109.38%에 해당하는 금액을 일시 상환할 예정이다.

50명 이하에서만 회사채를 발행하는 사모 방식으로 진행된다.

이번 전환으로 발행되는 주식 수는 보통주 80만 2246주이고 전환 가격은 2만 4930원이다.

본 사채의 개인 채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 10월 27일과 이후 1·4·7·10월의 매 3개월마다 찾아와26일(조기 상환 지불 기일)에 전자 등록금 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기 상환율의 조기 상환을 청구할 수 있다.

이번 전환 사채 발행으로 조달된 자금은 여드름 치료 랩 메도(RepMed)-2302, RepMed-2303일반 의약품과 당뇨, 비만 RepMed-2003전문 의약품 임상·연구 개발 비용과 기타 운영 자금 등의 용도로 사용된다.

연도별 사용 예정 금액은 2023년 40억원, 2024년 60억원, 2025년 100억원으로 예정된. 다만 라파스가 2021년 8월 23일에 발행한 ” 제4차 무기명식 무보증 사모 전환 사채”만기 전 조기 상환을 나 채권자가 청구할 때 채무 상환 자금으로 선행하고 사용할 수 있다.

앞서고 라파스는 300억원 규모의 전환 사채를 발행한 바 있다.

해당 사채의 전환 가격은 4만 864원이고 전환 가능 주식 수는 73만 4142주다.

(사진=금융 감독원 전자 공시 시스템)한편 라파스는 용해성 마이크로 니들 기술을 이용한 패치의 연구 개발, 제조, 판매 사업을 하고 있는 회사에서 미용 패치 등 화장품 분야 외에도 의약품, 백신 패치, 의료 기기 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

퓨처 마켓 인사이트(Future Market Insights)이 2020년에 발표한 보고서를 보면, 경피 패치를 적용하는 마이크로 니들 디바이스의 글로벌 시장은 2015년 4억 7000달러에서 2019년 6억 2000달러로 연평균 7.2%성장한 것으로 나타났다.

2020년 이후 연평균 6.5%성장하고 2030년에는 12억달러 규모의 시장을 형성할 것으로 추정된다.

경피 약물 전달 시스템은 피부를 통해서 치료 약물을 전달하도록 설계된 시스템에서 암·당뇨·알츠하이머 등의 만성 질환, 중추 신경계 및 호르몬 장애 환자에게 주로 사용됐다.

최근에는 세계적으로 고령화가 가속화하고 만성 질환 유병률이 증가하여 경피 약물 전달 시장이 꾸준히 성장하고 있다.

패치형의 경우 주사에 의한 구토, 통증 등을 최소화할 수 있는 환자의 선호가 증가하고 있기 때문이다.

또, 장시간 연속 약물 투여가 가능하고 혈중 농도 조절이 용이하다는 점에서 수요가 늘고 있다.

실제로 라파스의 지난해 매출액은 236억원으로 2021년 203억원으로 16.26%증가했다.

같은 기간 영업 손실은 20억원에서 65억원에 225%확대되면서 당기 순손실은 86억원으로 지난해 적자 전환했다.

당기 순손실의 증가로 영업 활동 현금 흐름도 36억원 순유출하고 마이너스(-)전환했다.

박예진 기자 [email protected]